根据中国连锁经营协会（CCFA）《2022新茶饮研究报告》显示，至2025年，中国新茶饮消费规模预计将扩张至2015亿元，行业也将迈向「万店时代」。

本文聚焦新茶饮那些「万店预备役」，基于线下门店规模分析现状及未来趋势。

 市场分化，竞争升级 

1. 品牌格局初定，万店俱乐部雏形初显

从门店存量和增量来看，蜜雪冰城达成双冠成就，其在中国境内的门店户数量即将突破3万家，遥遥领先全行业；

古茗、茶百道、书亦烧仙草、沪上阿姨、甜啦啦、益禾堂等品牌的门店数量均突破5000；甜啦啦、喜茶、霸王茶姬、沪上阿姨、古茗及茶百道门店数量的增幅位居前列；而根据益禾堂官方数据，其签约门店数已超7000家（来源：益禾堂官方招商中心官微），这些品牌均朝着万店规模极速狂飙。

2. 市场「无边界」格局显现，品牌竞争升级

前文从门店数量维度概述了当前中国新茶饮赛道的现状，若从客单价来看，市场格局表现为：高价品牌（客单价大于20元）以喜茶、奈雪未收；中档品牌（客单价8~20元）包罗万象，包括茶百道、书亦烧仙草、古茗、一点点、COCO、益禾堂、沪上阿姨；平价品牌（5~8元）则是蜜雪冰城一家独大。

然而这两年，一边是高价品牌启动降价策略，拓展下沉市场，一边是平价品牌开发新品提升单价，进军高线城市，不同价格带、城市线的叠加竞争，导致新茶饮行业呈现出其他行业少见的「无边界格局」特点，行业呈现出全面竞争的局面，竞争形态升级。

然而从「无边界」的特点我们还能看出，当前茶饮市场的机会不是单箭头，即便对于不同定位的新茶饮品牌，不同区域、不同城市线均存在足够的发展空间。

 开店布局，殊途同归 

高价「大小王」持续下沉，完善三四线城市渠道布局

1.喜茶、奈雪的茶战略调整，开放加盟、逐渐下沉

喜茶、奈雪的茶作为高价品牌的「大小王」，过去争夺着新茶饮高端市场的份额，而在新茶饮市场无边界格局以及整体消费降级的趋势下，这对大小王的市场开始被其他低线品牌蚕食。

在营收和门店增速双双下滑的瓶颈阶段，喜茶和奈雪寻求突破口，进行了一些列战略调整，并都在2023年取得了一定程度的好转。

△图源：LOCATION竞品分析

注：颜色标识其对应品牌在该地区门店数量更多

将喜茶和奈雪的门店分布进行对比，喜茶在绝大多数省份取得了领先。

喜茶在2023年猛开2000+门店，这要归功于其率先开放加盟联营，探索下沉市场，在网规策略上，过去重点抢占高线城市核心商圈的喜茶放下身段，大规模收割二三线市场。

中端品牌争相角逐，古茗、茶百道、益禾堂冲刺万店

1.全国型品牌VS区域型品牌，优势区域相对分明

△图源：LOCATION竞品分析；部分数据来自地图、品牌官网等公开渠道，更新可能延迟

客单价在8~20元区间的品牌是新茶饮的中坚力量，我们以万店预备役第一梯队的古茗、茶百道及第二梯队的益禾堂三个代表品牌为例，基于门店数量和门店分布等信息进行分析。

从区域分布上，可以看出三个品牌在市场占位上的显著差异：茶百道奉行先规模化的宗旨，基本实现了全国的门店网络覆盖；古茗聚焦华东，辐射状向外延伸；益禾堂深耕华南，同时呈现「一路向北」趋势。

洞察市场机会，加速品牌布局，探索陌生市场VS下沉+加密

△图源：LOCATION竞品分析

部分数据来自地图、品牌官网等公开渠道，更新可能延迟

对比三个品牌的门店总量和省市分布情况，门店数量最多的古茗覆盖省份和城市数量却相对较少，反映出古茗在优势区域进行了深入的「市场下沉」和「门店网络加密」，且成效显著。作为「区域型品牌」，古茗仍有一大片机会市场可以探索，开拓这些远离品牌腹地的市场，或将成为古茗突破万店的有力抓手。

△图源：LOCATION竞品分析

部分数据来自地图、品牌官网等公开渠道，更新可能延迟

从线级占比现状看未来机遇，由于茶百道全国规模化的市场策略，其二线及以上城市的门店数量占比超过一半，「市场下沉」和「门店加密」将是其加速门店扩张的制胜法宝；

除了探索空白市场，古茗可以尝试探索高线城市的外环商圈和校园等场景。原因在于古茗在人口流动性很大的华东地区，已经积累了相当的品牌知名度，这为其向高级别城市的拓展提供了稳固的基础。

正在「一路向北」的益禾堂，可以复制其在优势区域下沉市场的经验，沉淀单店模型，探索华东等市场，逐渐完成「区域型知名品牌」向「全国型知名品牌」的品牌升级。

平价品牌一家独大，蜜雪冰城靠「加密」狂飙

△图源：LOCATION竞品分析

部分数据来自地图、品牌官网等公开渠道，更新可能延迟

作为首个破万的新茶饮品牌，蜜雪冰城主打「农村包围城市」路线，门店集中在三四线城市乃至县城、乡镇等更下沉的市场。广阔的下沉市场+跑通的单店模型+完善且门槛较低的加盟政策+完善高效的供应链，助力蜜雪冰城一路“狂飙”。

从门店分布可以看出蜜雪冰城的省市覆盖已接近饱和，但依托我国广阔的下沉市场，蜜雪冰城通过门店加密保证了门店增量及增速。

然而不同的品牌、市场各有特点，不管是探索陌生区域市场，进军高线城市还是进入下沉市场，都需细致的市场分析和战略规划，避免“淮南为橘生淮北则为枳”。

 高效高质拓店，数智化成关键 

连锁率逐年提升，利好行业规模化发展

中国餐饮市场连锁化率

2018年，12%

2019年，13%

2020年，15%

2021年，18%

2022年，19%

数据来源：中国连锁经营协会《2023中国餐饮加盟行业白皮书》

中国餐饮市场的连锁化率逐渐攀升，其中茶饮行业的连锁化率已经在2022年突破了55.2%，登顶餐饮行业。新茶饮品牌门店数量的倍增，离不开中国整体连锁加盟环境的优化，进入门店竞速时代后，还将依赖数智化的应用。

数智化应用加速行业规模化发展

在新茶饮赛道，不管是产品、供应链、还是门店，可以预见的是，未来都将围绕着数智化展开角逐。

从长远发展来看，通过成熟的数智化选址实现门店又好又快扩张，必将成为行业趋势；数智化的网络规划，科学的点位级客流管理，高效的拓店管理，都将成为提升连锁品牌开店速度和开店成功率的重要一环。

但从整个新式茶饮赛道来看，乃至整个餐饮行业，数智化仍处于初级阶段，这也为未来万店时代下的品牌格局埋下了深刻伏笔。