根据EV-Volumes公布的数据，2023年前三季度全球共售出940万台新能源汽车，其中，中国新能源汽车销量占比高达67%。

中国新能源汽车行业整体仍呈现上升趋势，与此同时各车企间的分化也越发明显，新一轮的“洗牌”在所难免。

本文聚焦头部新能源车企，基于销量和线下门店规模分析现状及未来趋势。

 销量规模-百花齐放 

△ 数据来源：中国汽车流通协会

如果用「遥遥领先」形容特斯拉在全球其它范围新能源汽车界的地位，多元化的「百花齐放」则是当前中国新能源汽车市场的代名词。

比亚迪今年在国内的销量突破200万可以说是板上钉钉。而被比亚迪拉开差距的特斯拉还要注意广汽埃安、五菱和理想等品牌的追逐。

新能源汽车行业虽身处黄金时代，但逐渐迎来行业分化和品牌洗牌。

目前，中国新能源汽车的格局逐渐从“比特双雄+6家跟随”变成“1头(BYD) + 3强 (特/理/埃) + 8家乱战”。

“未来汽车行业的洗牌将会非常惨烈，卷才刚刚开始，未来还会更卷。”——华为智能汽车解决方案BU CEO余承东说道。

 网点分布-渠道之争 

△ 数据来源：LOCATION品牌数据库

根据LOCATION品牌门店数据，截至2023年10月30日，比亚迪品牌（含王朝网和海洋网）在营业网点（具备售前职能）数量已来到3316；除比亚迪外，广汽埃安和问界的网点数量也在持续攀升。

各大车企线下的“贴身肉搏”，商超场景尤为明显。

△ 注：龙湖杭州西溪天街部分汽车品牌入驻信息

图源：LOCATION选址地图

无论走进哪家购物中心，主入口显眼的旗舰店、腹地的标准门店、中庭的快闪店以及连廊的慢闪店，车企“贴贴”无处不在。

车企占领商超的选址策略，旨在增加曝光以及提升消费者互动，从而推动销售增长。

 新能源大小王 

 比亚迪全面覆盖VS特斯拉效率至上 

△ 图源：LOCATION竞品分析

「销量」和「门店数量」双冠的比亚迪，今年门店扩增数量也在各大车企中位列第一。从具体分布来看，比亚迪以全覆盖的战略在全国范围内进行线下布局。

△ 图源：LOCATION竞品分析

从区域分布情况来看，高线城市到下沉市场，比亚迪多线并进。

从选址策略来看，比亚迪在线下渗透了包括城市核心地段的商场商圈、商场汽车商圈，以及外环的产业园、汽车城商圈在内的各场景，几乎是地毯式的线下渠道覆盖。

△ 图源：LOCATION选址地图（演示界面）

各类型商圈定义

· 综合商圈

城市内所有的购物中心、广场步行街等商圈

· 商场汽车商圈

800米半径范围内有2家或以上商场内的汽车品牌门店

· 汽车城商圈

800米半径范围内有 8 家或以上非商场商圈内的汽车品牌门店

· 产业园

城市内的高新技术产业园区、规模较为大的智慧园区

注：汽车商圈由LOCATION通过行业规律建模得出

从线下渠道类型来看，除了传统门店、体验店、4S店，比亚迪的快、慢闪店也屡见不鲜。

△ 比亚迪全国慢闪店

邻汇吧提供场地服务

相较比亚迪多线城市高速并进的线下扩张战略，特斯拉仍贯彻深耕中高线城市核心商圈，维持相对平稳的扩张速度。

目前特斯拉在中国的门店数量在380家左右，值得一提的是特斯拉以不到400的网点数量，实现了三季度40万+的销量，可以看出其极致的单店效率。

头部车企门店布局 

蔚小理加速分化，埃安问界入局 

以老牌头部新势力「蔚小理」和新新势力问界、广汽埃安的门店分布情况为例，我们看看这一梯队新能源汽车品牌的布局。

△图源：LOCATION竞品分析

注：颜色表示其对应品牌在该地区门店数量最多

问界和广汽埃安不断扩大销售网络，增加门店数量及覆盖城市，提升品牌的覆盖范围，其线下门店数量已经超越蔚小理，仅次于比亚迪。

△", roboto, "helvetica neue", helvetica, "pingfang sc", "hiragino sans gb", "microsoft yahei", simsun, sans-serif;">图源：LOCATION竞品分析

从各线级城市和各区域的分布可以看出，广汽埃安和问界在下沉市场的发力明显更强，广汽埃安甚至在高线城市也完成了对蔚小理的全面超越。

△", roboto, "helvetica neue", helvetica, "pingfang sc", "hiragino sans gb", "microsoft yahei", simsun, sans-serif;">图源：LOCATION竞品分析

对比老牌三巨头「蔚小理」的优势区域，理想在西南、东北、西北、华中的优势城市更多，蔚来和小鹏分别在华东和华南区域建立了相对显著的优势。

从三个品牌当前进驻的线级城市数量来看，它们在三四线城市乃至更下沉的市场，均有不少发展空间。

 下半场，新能源汽车网点何去何从？

区域和城市的布局体现的是品牌网络规划，细化到具体点位的布局则是品牌渠道策略及选址拓展能力的体现。

由特斯拉引领的把店开进商超好似一阵风，刮到了每一家新能源品牌的心头。

和传统4S店相比，商超网点既能吸引更多客流，也能发挥品牌广告效应。然而随着越来越多新能源的入驻，商超已然成为车企“修罗场”，引流效果下降的同时，开店成本不断上涨，烧钱大战总归有尽头，在关键的分化节点，效率优先成为了越来越多车企的开店目标。

特斯拉逃离商超 ？

NO！ 

特斯拉北京侨福芳草地旗舰店闭店后，网上关于「特斯拉逃离商超」的言论甚嚣尘上。从实际开店情况来看，特斯拉逐渐开出了兼顾服务和销售功能的「特斯拉中心」，从LOCATION品牌数据来看，特斯拉总体销售门店中，商超店占比仍高达六成，这个数字在一二线城市更高，特斯拉对于商超店的重视程度可见一斑。

将特斯拉销售策略的调整简单归纳为「逃离商超」略显片面。

新能源车企如何调整？

灵活开店！ 

在中国新能源“卷生卷死”的环境里，已率先占领用户心智的特斯拉选择了开设特斯拉中心+商超灵活部署的开店模式，以追求更高的店效：在新的网点，租赁多经点位，即开设我们常说的「慢闪店」积累客户线索，根据情况随时增减，进行网点试水。通过这种方式，特斯拉可以快速反应市场变化，并且更高效地管理其线下资源。

效率优先、兼顾灵活性和细致度的线下探索，逐渐成为车企们开店新风向。

灵活开店指南 

灵活开店满足了新能源汽车对线下渠道效率的需求，但它对选址和落位的要求也相对较高：

1. 符合品牌定位且能预见发展空间的选址规划

2. 覆盖全国范围、多场景的点位资源

3. 敏捷的开关店决策

车企灵活开店矩阵

· 旗舰店

位于核心商圈；动辄上千平；负责品牌形象；开店时长2年+

· 体验店

通常坐落购物中心正铺；占地100—200平米左右；负责优质线下体验；开店时长1年+

· 快闪店

位于购物中心中庭、广场步行街、菜场、地铁站、高铁站等多种场景；负责事件营销及线下体验；开店时长1-7天

· 慢闪店

位于购物中心连廊、菜场、地铁站、高铁站等场景；用于体验并充当体验店的触角；开店时长通常为1-6个月

通过1+1+1>3，实现高效选址和灵活布局，帮助新能源车企以更高的效率占领市场，获取客户，完成销售——LOCATION正付诸实践。

除了商超寸土寸金的中庭，商超的连廊，大交通场景的地铁站、高铁站乃至办公、住宅场景，也是值得车企大规模探索的线下渠道。

 写在最后 

新能源汽车市场结构尚在演变，鹿死谁手犹未可知，竞争激烈的存量市场，新能源车企们正在算清店效这笔账。

可以说，车企越来越需要依托精准的线下数据分析，构建一个高效且灵活的零售网络布局。有效的选址支持和资源整合将成为车企提升效率、降低成本的关键策略，帮助其在竞争激烈的市场中保持领先并可持续发展。